家族與財富傳承專業證書課程

課程概覽

課程認證

本課程是獲得資歷架構級別 (QF)六級的專業證書，並持有香港中文大學頒發的6個認證學分。

課程背景和目標

家族企業與財富傳承專業證書課程設有多個獨特模組，涵蓋管理家族辦公室的各個方面，包括家族辦公室管理、家族辦公室策略、投資與財富管理、法律與稅務以及慈善事業。

課程學習成果

完成課程後，修讀人士將會:

• 了解家族辦公室的日常運作背景、不同結構（單家族與多家族）以及當前產業發展，如數位轉型和ESG整合。
• 取得制定策略、規劃和管理日常營運的實用技能，包括傳承規劃、衝突解決和家庭成員與辦公室員工之間的有效溝通。
• 瞭解現代投資組合理論的應用、替代投資、私募股權、房地產和永續投資。
• 取得監管合規、稅收優化、跨境考慮和遺產規劃的實用技能，包括國際稅收條約和管轄要求的知識。
• 探索策略性捐贈、家族基金會、衡量社會影響以及將慈善活動與家族價值和遺產規劃相結合。

課程結構

每課程由 6 個單元組成(1個主修單元及5個選修單元)

主修單元

• 家族治理與財富傳承規劃 (1個單元)

選修單元

• 跨國稅務與法律架構 (1個單元)
• 培養下一代領導者 (1個單元)
• 家族投資架構 (1個單元)
• 慈善與影響力投資 (1個單元)
• 家族辦公室管理與營運 (1個單元)
• 家族辦公室科技、數位化及創新 (1個單元)
• 家族企業的當代議題 (1個單元)

課程資訊

• 課程費用：港幣78,000 元（共 6 個單元）
• 課程時間：2026 年1月
• 課程地點：香港中文大學本部校園
• 課程語言：英文或中文
• 學習模式：兼讀式
• 修學時間(月) ：6- 36 個月
• 入學要求：持有學士學位或同等專業資格
• 畢業要求：參加者需在每個模組的整體出席率達到70%，並且於每個模組的評估成績，不得低於C級，將可獲發家族與財富傳承專業證書。